2016 년 업계를 혼란시키는 톱 10 태양 광 제조 업체

2016 년 업계를 혼란시키는 톱 10 태양 광 제조 업체

• 2016 년 7 월 22 일 11:34 BST
 
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으로 핀레이 콜빌 , 태양 지능의 헤드, 태양 광 미디어

Finlay Colville은 2015 년 6 월 새로운 Solar Intelligence 활동의 책임자로 Solar Media에 입사했습니다. 2014 년 10 월까지 그는 NPD Solarbuzz의 태양 에너지 담당 부사장을 지 냈습니다. 태양 광 산업의 선도적 인 권위자로 널리 알려져있는 그는 전세계의 거의 모든 태양 회의 및 행사에서 발표했으며 지난 수년간 수백 건의 기술 블로그 및 기사를 저술했습니다. 그는 물리학에서 BSc를, 비선형 포토닉스에서 박사 학위를 취득했습니다.

출처 : GCL 폴리

2016 년 태양 광 PV 제조는 수년간 가장 높은 설비 투자 (자본 지출) 수준을 보였으며 생산 능력 확장 계획으로 돌아 왔습니다. 또한, 용량 확장을 발표하는 많은 회사들이 처음으로, 특히 셀 및 모듈 단계에서 그렇게하고 있습니다.

이 블로그에서는 2016 년 3/4 분기로 태양 광 발전 및 기술에 대해 자세히 살펴보고 용량 확장의 영향을 평가하고 배포되는 기술이 새로운 트렌드인지 아니면 더 단순한 기술인지 평가합니다 -같은.

이번 조사 결과를 뒷받침하는 분석, 데이터 및 방법론은 자체 연구 팀이 수행 한 작업에서 직접 취해졌으며 2016 년 7 월 의 새로운 PV Manufacturing & Technology Quarterly 보고서 릴리스의 일부로 전체적으로 포함됩니다.

2016 년의 큰 이삿짐 평가

최근에 우리 는 가치 사슬의 한 부분에서만 (예를 들어, 주괴를 당기는) 또는 다른 부분 (예 : 셀 및 태양 전지)에서 활성을 가졌는지 여부에 관계없이 업스트림 부문에서 활동중인 태양 광 회사를 비교하는 새로운 방법을 도입 했습니다. 모듈 생산 및 최종 시장으로의 모듈 운송 (다운 스트림 프로젝트 개발을 포함 할 수 있음).

모든 사내 생산 및 기술을 선도하는 태양 광 발전 시스템 제조업체가 분기별로 2017 년 말까지 계획을 세우고 2016 년에 어느 회사가 큰 회사인지 파악하기 위해 순위 프로세스를 업데이트했습니다.

실제로이를 위해 2014 년부터 2017 년까지 모든 PV 제조사의 가중 순위를 비교합니다. 2014 년으로 거슬러 올라가는 이유는 다년간의 폴리 실리콘 계획이 성취 될 때까지 합리적인 기간을 제공하는 것입니다. 2016 년에 추가 된 용량의 대부분이 2017 년까지 전체 용량이나 사용률에 미치지 못하기 때문에 2017 년 (2016 년은 아님)이 사용됩니다.

상대적 강도 (또는 PV 산업에 대한 영향)가 지난 몇 년간 감소했거나 기껏해야 정체 된 회사의 사례가 많이 있습니다. 아래 그래프는 시장 강도가 가장 많이 증가한 10 개 회사를 추출한 것으로, 기술 및 제조 분야의 변화를 분석하는 데 가장 중요한 회사 일 것입니다.

지난 몇 년 동안 PV 제조 분야에서 가장 강력한 움직임을 보인 상위 10 개 회사는 순수 폴리 실리콘 공급 업체 (Wacker)에서 오늘날 업계의 지배적 인 박막 회사 (First Solar)에 이르기까지 광범위한 활동을 망라합니다.

이 방법론을 사용하면 역사적으로 다른 지표로 인해 눈에 띄지 않게되는 회사가 많이 생겨나 고 일부 유명 회사는 단순히 다른 업체의 시장 강세가 없으므로 순위에 포함되지 않습니다. 
 
지난 몇 년 동안 PV 제조 분야에서 가장 강력한 움직임을 보인 상위 10 개 회사는 순수 폴리 실리콘 공급 업체 (Wacker)에서 오늘날 업계의 지배적 인 박막 회사 (First Solar)에 이르기까지 광범위한 활동을 망라합니다.

회사는 GCL (GCL Poly 및 GCL 시스템 통합 포함)을 일부 마진으로 2017 년에 예측 된 강도 계수 값의 관점에서 다룹니다.

LERRI Solar를 포함하여 Longi Silicon을 몇 년 전 PV 업계의 5 대 이동 및 수중에 넣을 수있는 업체는 거의 없었지만 지난 몇 년 동안 회사가 순위를 올린 속도는 거의 unique : 더 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.

아래 섹션에서는 각 회사를 요약하여 설명합니다. 우리의 완벽한 회사 전략 및 예측은 PV Manufacturing & Technology Quarterly 보고서 에 자세히 설명되어 있습니다.

GCL (GCL 폴리 및 GCL 시스템 통합 포함)

회사는 GCL의 계획 (종종 매우 야심적인 계획 임)을 낮추어도 현재는 PV 업계에서 가장 중요합니다.

그러나 GCL이 몇 년 전에 예지력의 지혜를 지녔다는 것을 말하면 오늘날 그것이 차지하고있는 위치에서 끝나기 위해서는 오해의 소지가 있습니다. 현실은 외부 사건이 GCL이 오늘날 차지하고있는 위치에있어 막대한 역할을 수행했다는 것입니다.

유럽과 미국을 근간으로 한 수입 제한 (웨이퍼 생산이 중국 내에서 유지 될 수있게 됨)과 함께 이전 웨이퍼 거대한 LDK Solar의 운적 하락과 전세계 PV 수요의 원동력 인 중국 최종 시장의 출현으로 인해, 폴리 실리콘 및 웨이퍼에 대한 비용 및 ASP에 대한 벤치 마크를 제어하는 ​​제국을 만들기 위해 공동으로 도움을주었습니다.

그러나 GCL의 전반적인 업계 포부에 새로운 추진력 을 형성하는 것은 GCL 시스템 통합의 모듈 공급 및 중간 생산 (셀 및 모듈) 에서의 GCL의 역할입니다.

과거에 GCL에 대한 폴리 실리콘 및 잉곳 / 웨이퍼 용량을 추가하는 것이 상대적으로 위험성이 적고 규범적인 운동 이었지만 셀 및 모듈에 대한 다중 GW 상태로 전환하는 것은 다른 도전 과제였습니다.

이 점에서 오늘날 GCL의 중류 전략을 사용하여 2017 년으로 갈 때보다 많은 질문이 있습니다. 세포 제작 초심자에서 이종 접합부 챔피언으로 빨리 옮겨야 했습니까? 글로벌 포부를 갖고있는 회사가 중국에 많은 역량을 추가해야 하는가? 주요 해외 제조 위치로서 인도에 초점을 맞추는 것이 최선의 선택입니까?

그 트랙 기록을 토대로 GCL을 할인해서는 안되지만, 많은 사람들이 가치 사슬을 뛰어 넘어서 실패하고 많은 노력을 기울여 왔고 중국을 지배하는 브랜드에서 세계적 브랜드 인지도로 옮기는 다년생의 과제는 태양 광에 국한되지 않고 쏟아지는 문제 다른 소비자 기반의 전자 제품 및 디스플레이 부문에서도 마찬가지입니다.

JinkoSolar

JinkoSolar는 SMSL ( Silicon Module Super League ) 의 모든 구성원 중 모듈 출하 목표에서 가장 공격적이었으며 연말까지 1 위 선적 배지를 청구하는 것으로 보입니다.

이것은 2014 년에서 2016 년 사이에 설비 투자가 3 배 증가했고, 다른 중국 및 대만 중류 생산 업체와 마찬가지로 동남아시아에 역외에 위치하는 생산 능력을 갖추고 있습니다.

JinkoSolar는 용량 확장을 제외하고는 2016 년 모듈 출하 목표를 실현하려면 타사 셀 및 모듈 공급에 크게 의존하고 있습니다. 이 관심사에 추가하는 것은 두 국가 불확실성을 가진 두 국가에서 예상되는 모듈 출하량 수준입니다. 2016 년 목표는 중국과 미국의 최종 시장에 60 % 이상을 선적하는 데 의존하며, 중국도 downstream 프로젝트의 초점이됩니다.

JA 태양

다중 GW 확장은 2016 년에 계획되어 있으며, 중국과 동남아시아 전역에 널리 퍼져 있으며, 설비 투자를위한 JA Solar의 투자 규모는 3 억 달러를 넘는다.

JinkoSolar와는 대조적으로, JA Solar의 성장 계획은 기술 변화에보다 깊은 영향을 미칠 수있는 범위를 가지고 있습니다. 이것은 회사가 PERC와 같은 첨단 셀 기술의 주요 동인 중 하나이기도하지만 셀 처리 중 프런트 엔드 텍스처링을 위해 습식 에칭에서 건식 에칭으로 전환하는 초기 이동자이기도합니다. 우리는 2017 년 3 월 14-15 일 말레이시아 페낭에서 열리는 PV CellTech 2017 컨퍼런스 에 대한 의제를 곧 발표 합니다.

그러나 JinkoSolar와 다른 주요 중국 모듈 공급 업체들보다 JA Solar는 내수 시장의 약세로 인한 하반기 경기 침체의 위험에 처할 가능성이있다. 상반기 중 미국과 유럽 시장 점유율이 부족한 상황에서 중국을위한 저가형 오버 플로우 채널을 향후 수개월 동안 생산할 수있게된다.

Longi Silicon (LERRI Solar 포함)

위에서 언급했듯이, 올해 전체 상류 공급망에서 볼 수있는 주요 회사는 Longi (자회사 LERRI의 셀 및 모듈 활동 포함)입니다.

Longi의 이동에 대한 주목할만한 점은 전체 ingot-to-module 단계에 걸친 단순한 다중 GW 확장 계획이 아니라 p 형 모노 제작에 전념하는 것입니다.

p-type 모노에 대한 이러한 노력은 업계에서 거의 유일하며 아시아의 많은 주요 셀 제조업체는 p-type 멀티 라인에 초점을 맞추고 있습니다. 실제로 Longi는 전체 가치 사슬에서 모노 비용의 벤치 마크로 자리 매김하고 있습니다. 
회사가 생산 된 모노 웨이퍼의 잉여를 구매하는 중류 경쟁 업체 (주로 셀 수준)에 여전히 크게 의존하고 있기 때문에 이러한 움직임은 분명히 대담한 것입니다. 이 회사는 이제 다중 웨이퍼 및 셀 생산 업체의 로드맵에 맞서고 있습니다.

사실, 모노 다이내믹은 더 나아갑니다. 2017 년에 10GW 급의 사내 웨이퍼 공급량의 약 70 %를 제 3 자 셀 제조업체에 선적해야한다는 요구로 모노 웨이퍼의 시장 공급 과잉을 견뎌 낼 수 있었고 모노에 대한 ASP는 다소 다가올 수있었습니다 인공적인 상황.

Longi에 의한 운전은 실제로 전체 모노 대 멀티 토론 (p 유형의 경우)이 빠르게 움직이는 다이나믹 한 상태를 유지하고 있으며 반대 의견이 계속있을 것으로 보이지만 페낭에서 밝혀진 투명성을 볼 수 있습니다. 2017 년 3 월에 열리는 PV CellTech 행사에서

모듈 공급 관점에서, Longi는 최근에 SMSL에 추가되었으며 , 명백한 세계 무대에서 중요한 선수가 될 계획입니다.

한화 큐 셀스

또 다른 일반 SMSL 멤버 인 Hanwha Q CELLS는 지난 12 개월 동안 동남아 최대의 생산 능력 확장 중 하나 인 Hanwha Q의 재편성 및 브랜드 변경 단계에서 발표 된 2015 년 계획을 진행했습니다. 셀. 
지난 몇 년 동안 JA Solar와 마찬가지로 Hanwha의 장비 지출은 중국 밖의 생산 능력을 추가로 확장해야한다는 요구에 힘 입어 업계 최고 수준에 머물 렀습니다.

한화 큐셀 (Hanwha Q CELLS)은 P 형 기판의 첨단 셀 처리 기준을 정한 업체로서 기술 로드맵과 셀 기판 및 공정 흐름 경향을 형성 할 잠재력을 가지고 있습니다. 그러나 이것이 첫 번째 사실은 중국에서 한화 (Hanwha)의 전 Solarfun 사업부에 노하우 및 제조 업그레이드를 완전히 이전 한 사실입니다.

와커 케미

PV 산업에 대한 Wacker의 전략 및 시장 점유율을 살펴 보는 것은 매력적인 사례 연구이며 업계 전반에서 동등한 가치가 없습니다. 다른 순수 폴리 실리콘 생산 업체와의 비교에만 국한되지는 않습니다.

나머지 순수 폴리 실리콘 산업 (중국 이외 지역)은 낮은 시장 가격 (일시적으로 5 ~ 10 % 반등 할 때 유혹)과 중국으로의 수입과 관련된 장벽으로 인해 여전히 고통 받고 있지만, Wacker는 거의 미국에서 새로운 공장 진입을 특징으로하는 다른 세계에서 운영되고 있습니다. 
실제로 Wacker는 PV Manufacturing & Technology Quarterly 보고서 의 최신 릴리스에 포함 된 조사에 따르면 태양 전지 산업에 대한 출하량을 기반으로 2017 년에 폴리 실리콘 공급 업체 1 위를 회복 할 가능성이 있습니다.

캐나다 태양 광

Canadian Solar와 국내 경쟁사를 구분하는 이유는 순수 재생 제조가 아닌 매출원 다변화를 모색하려는 다른 기존 잉곳 - 모듈 공급 업체가 부러워해야하는 다운 스트림 프로젝트 사업 부문에 기인합니다 .

2016 년 제조 설비 투자는 해외 생산 능력의 추가 부족없이 3 억 달러를 훨씬 상회 할 것으로 전망되지만 모듈을 중심으로 여전히 중요하다. 이 점에서 Canadian Solar의 최근 움직임은 기술 측면에서 영향을 줄 가능성이 적으며 모듈 선적 목표를 달성하기 위해 1GW 이상의 셀과 모듈을 여전히 아웃소싱해야 함에도 불구하고 더욱 확고 해졌습니다.

첫 솔라

First Solar의 제조 전략을 살펴보면 오늘날에도 상당한 관심이 있습니다. 사실 First Solar의 R & D 팀에 제공되는 제안은 절제 할 수 없습니다.

기술 로드맵 계획에 할당 된 투자 및 R & D 외에도 지난 몇 년 간 First Solar의 가장 중요한 성과는 챔피언 패널 개선을 대량 생산 라인에 직접 투입하는 것입니다. 태양 광 업계의 몇몇 회사는 여러 번 혼자서이 일을 한 번 해냈습니다.

위의 10 대 화면 그래픽에 First Solar를 포함시키는 것은 부분적으로는 위와 같았으나 박막 필름에 초점을 맞추고 모방 된 용량을 재개하기로 한 회사의 결정 (완전히 최신 상태로 업그레이드 됨) 최첨단 차량 사양). 이들 각각은 내년에 모듈 출하량을 4GW 수준으로 끌어 올 계획인데,

업계는 대형 패널 CdTe 증착이 대형 유리 패널 크기에서 증착 균일 성을 높이는 문제인지 여부를 기다리는 동안, First Solar에 대한 베팅은이 선택된 경로로 양호하게 이루어질 것입니다. 그러나 현재 패널 크기 표준과 동일한 제조 메트릭으로 생산이 중단 될 때까지 아직 실망스러운 공격적인 로드맵에서이 이동이 너무 많은지 여부에 대한 질문은 항상있을 것입니다.

라이센 에너지

Risen Energy (Risen Solar Technology 또는 Risen)는 다른 그룹 참가자와 비교할 때 거의 유일한 전략을 갖고있는 상위 10 위 목록에 포함되었습니다.

Risen은 지난 해 유럽의 태양풍에 의해 로맨틱 한 많은 중국 기업을 모방 한 역사를 가지고 있으며 영원히 지속될 것으로 예상되는 스페인, 이탈리아 및 독일에서의 해외 시장 기회를보고 있습니다.

중류 제조 단계의 태양 광 발전 업체 인 중국의 생존자 중 하나 인 Risen은 모듈 출하량의 높은 성장률과 함께 최근 몇 년간 상당한 용량을 추가하고 있습니다. 이러한 이유로 Risen은 위에 표시된 순위 목록에 포함됩니다.

Solar Media와 PV-Tech의 사내 시장 팀이 수행 한 최근의 최신 연구 결과에 따르면 Risen의 2015 년과 2016 년 모듈 출하량은 현재 모듈 공급 업체 상위 10 위 안에 자리 잡고 있습니다. 산업.

Daqo New Energy

Dago가 포함되면 현재 산업 전반에 폴리 실리콘 공급을 주도하고있는 다양한 문제가 드러납니다.

Daqo는 중국의 폴리 실리콘 생산 업체 중 하나로서 전력 비용을 낮추고 중국에서 웨이퍼 공급을 늘리고 상당한 설비 투자없이 공장 설비 수준을 확대함으로써 가동을 재설정 할 수있었습니다. 

실제로 Daqo의 지난 몇 년 동안의 생산량과 생산량 증가는 위의 표에 포함 된 것이 장점입니다. 이는 공장의 생산성과 디 보틀 네킹 용량을 최적화하는 데 있습니다.

이와 관련하여 2016 년과 2017 년에 태양 광 산업이 필요로하는 폴리 실리콘을 자세히 살펴보면 debottlenecking에 대한 주제가 가장 중요합니다.

폴리 실리콘 공장의 Debottlenecking은 현재 생산성 향상의 주요 원천이며 Siemens 기반 생산 업체가 새로운 사이트를 개척 할 필요가 없습니다. 또한 기존의 용량 최적화에 중점을 두어 2017 년에 새로운 용량 계획이 온라인으로 제공 될 필요성을 없애고 있습니다.

이로부터 가장 큰 위험에 처한 기업은 시장이 최종 수요 예측을 충족시키기 위해 새로운 폴리 실리콘 공장이 필요할 것으로 기대하고있는 것으로 보입니다. 그리고 이것은 REC Silicon (중국 기반 JV 노력을 통해), GCL Poly (기술 차별화에 동기 부여) 및 끊임없는 감소하는 SunEdison (South Korea JV 열망을 통해)에서 오는 FBR 발표에 전적으로 집중되는 것 같습니다.

Daqo의 노력이 새로운 폴리 실리콘 공장에 대한 경쟁 업체의 FBR 계획을 직접 중단하려고하는 것은 아니지만 업계 전반에 걸쳐 debottlenecking에 초점을 맞춰 업계가 보지 못한 방식으로 중국산 이외의 폴리 실리콘 공급 업체의 경계 조건을 확실히 바꿔 놓습니다 전에.

반면에, GCL-Poly와 SunEdison (한국)에서 나오는 FBR 확장의 현실을 제거하기는 쉽지만, REC Silicon에 대한 관심과 2019 년까지 중국에서의 JV 계획이 시장에서 필요로하는지, 또는 2018 년에 공급 과잉에 단순히 추가 될 것입니다 (현장이 결실을 맺을 경우).

최종 관찰

시장에 p-type mono 및 multi supply와 관련된 혼란이 계속되고, 모든 n-type 및 heterojunction 발표가 산만 함을 나타낼 지 여부와 관계없이, 가까운 장래 시장 점유율을 밝힐 수있는 선도 업체를 추적하는 것은 여전히 ​​중요합니다 기술 관련 추세.

이와 관련하여 업스트림 제조업체의 개별 계획은 분명히 중요합니다. 특히 위에서 검토 한 상위 10 개 회사에서 그렇습니다.하지만 다른 PV 제조업체의 총체적인 영향이 더 큰 의미를 가질 수 있습니다.

가치 사슬을 통한 생산과 공급은 여전히 ​​많은 부분의 합계이며, 수백 개의 회사가 의미 있고 성장하는 시장 점유율 기여를 추구하고 있습니다. 그리고 가치 사슬의 모든 단계에서 PV 기술 로드맵 진행과 관련하여 지속되는 과제를 만들어내는 것이 가장 분열 된 셀 단계입니다.

궁극적으로, 최종 시장 성장이 연간 두 자릿수의 성장을 계속한다면, 확장 된 시장 기회 내에서 모든 것이 공존 할 수있는 여지가 여전히 남아있을 수 있습니다. 그러나, 최종 시장 예상 예측의 침체 또는 느려짐은 마침내 과거에 요구되었던 강화 정도를 자극 할 수 있습니다.

오늘날 산업 기술 및 공급을 주도하는 많은 회사에게이 시나리오는 완전히 문제가되지 않을 것입니다. 특히 최종 목표가보다 큰 시장 점유율을 갖는 연간 수요의 반등에 앞서 경쟁 위협을 줄이는 것이면 더욱 그렇습니다.

그러나 이러한 기업들이 저비용 환경에서 생존 할 수 있는지 여부는이 문제로 인해 발생할 수있는 것인지 여부는 단순히 2018 년까지 재생되지 않을 수있는 업계 관련 질문 중 하나 일뿐입니다.

PV Manufacturing & Technology Quarterly 보고서에 대한 자세한 내용은 여기 에서 확인할 수 있으며 2017 년 3 월 14 일 -15 일 말레이시아 페낭에서 열리는 PV CellTech 2017 이벤트 와 마찬가지로이 링크 를 통해 확인할 수 있습니다.